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車載儲(chǔ)氫瓶需求大增，多方勢(shì)力PK
2022-04-12 10:40:00
車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)需求正在快速增加，同時(shí)該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈烈。
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據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計(jì)， 2021年中國(guó)市場(chǎng)氫燃料電池車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)出貨4129套，同比上年增長(zhǎng)67.85%；車載儲(chǔ)氫瓶出貨量為30284支，同比上年增長(zhǎng)122.43%。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車銷量在1.1萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)配套數(shù)量將達(dá)到1.1萬(wàn)套。
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在此形勢(shì)下，車載儲(chǔ)氫瓶生產(chǎn)商正在加緊備戰(zhàn)，試圖通過(guò)升級(jí)技術(shù)、擴(kuò)張產(chǎn)能，構(gòu)筑更深的“護(hù)城河”。一場(chǎng)看不見(jiàn)硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)已在車載儲(chǔ)氫瓶領(lǐng)域打響。
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出貨量大增，市場(chǎng)前景廣闊?
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“今年一季度公司接到的車載供氫系統(tǒng)訂單已經(jīng)超過(guò)了200套，達(dá)到去年總銷量的一半以上。”科泰克銷售總監(jiān)侯立功表示，今年以來(lái)，搭載科泰克車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)的燃料電池車輛服務(wù)北京冬奧會(huì)，產(chǎn)品的品質(zhì)獲得客戶的好評(píng)。
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像科泰克這樣車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)出貨量激增的企業(yè)還有國(guó)富氫能、舜華新能源、天海工業(yè)、中集安瑞科等。在“氫城示范”的帶動(dòng)下，燃料電池汽車銷量增長(zhǎng)的預(yù)期也拉動(dòng)了上游車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)的需求。
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2021年8~12月，國(guó)內(nèi)五大氫燃料電池汽車車示范城市群落地，山東省“氫進(jìn)萬(wàn)家”科技示范項(xiàng)目正式實(shí)施。從各個(gè)示范城市群的規(guī)劃目標(biāo)來(lái)看，到2025年，預(yù)計(jì)可以推廣超3.8萬(wàn)輛氫燃料電池汽車。再加上國(guó)內(nèi)其它地區(qū)的氫燃料電池汽車推廣規(guī)劃，到2025年，我國(guó)氫燃料電池汽車總計(jì)規(guī)劃推廣數(shù)量達(dá)6.6萬(wàn)輛。
綜上，GGII預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)配套數(shù)量，2022年為1.1萬(wàn)套，同比上年增長(zhǎng)171.3%；2025年國(guó)內(nèi)需求車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)3.7萬(wàn)套，2021年~2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為73%；到2030年國(guó)內(nèi)需求車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)49萬(wàn)套，2021年~2025年CAGR為70%。
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如果換算成儲(chǔ)氫瓶， 2022年中國(guó)市場(chǎng)車載儲(chǔ)氫瓶需求量約為6.9萬(wàn)支，同比上年增長(zhǎng)127.7%。到2025年中國(guó)車載儲(chǔ)氫瓶需求量可達(dá)23萬(wàn)支，2021到2025年CAGR為66%；到2030年中國(guó)車載儲(chǔ)氫瓶需求量為224萬(wàn)支，2021年到2030年CAGR為61%。
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在這樣的背景下，部分企業(yè)已經(jīng)做好了擴(kuò)產(chǎn)的準(zhǔn)備。
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“目前公司具備年產(chǎn)40000個(gè)儲(chǔ)氫瓶的產(chǎn)能，為應(yīng)對(duì)接下來(lái)更多的市場(chǎng)需求，公司已經(jīng)做好了擴(kuò)產(chǎn)的準(zhǔn)備?！焙盍④姳硎荆掳肽昕铺┛擞?jì)劃在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上提升一倍。
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新老玩家PK，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈?
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在國(guó)內(nèi)一眾布局車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)的企業(yè)中，市場(chǎng)份額較為集中。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020~2021年市場(chǎng)占有率前三企業(yè)比較穩(wěn)定，分別為國(guó)富氫能、舜華新能源、科泰克。但是從近三年市場(chǎng)不同梯隊(duì)企業(yè)份額來(lái)看，市場(chǎng)正逐步由集中向分散發(fā)展。
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GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年~2021年國(guó)內(nèi)車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)出貨量第一的企業(yè)國(guó)富氫能市場(chǎng)占比為35%~45%，逐年略有下降。第二梯隊(duì)企業(yè)，即車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)出貨量第二到第五企業(yè)，市場(chǎng)份額總計(jì)也由2019年的53.83%下降到2021年的42.31%。第三梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)份額逐年增長(zhǎng)，到2021年增長(zhǎng)至19.76%。從競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)來(lái)看，由2019年前兩大梯隊(duì)平分市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向三大梯隊(duì)企業(yè)平分市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。
在儲(chǔ)氫瓶方面，2020年和2021年前三企業(yè)沒(méi)有變化，國(guó)富氫能2021年市場(chǎng)出貨量占比達(dá)35.63%，位居第一。中材科技因?yàn)檐囕d儲(chǔ)氫瓶產(chǎn)線建成，2021年主攻市場(chǎng)，出貨量快速提升，躍居第二。從各梯隊(duì)企業(yè)出貨量市場(chǎng)占比來(lái)看，第二、三梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占比逐年攀升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性逐步顯現(xiàn)。
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事實(shí)上，并非所有涉足車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)的企業(yè)都能自主研發(fā)生產(chǎn)儲(chǔ)氫瓶，為了分食車載儲(chǔ)氫市場(chǎng)蛋糕，多方勢(shì)力都開(kāi)始加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。
搶食車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)市場(chǎng)的玩家主要分為5大類：
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其一是現(xiàn)階段企業(yè)自身具備車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)集成能力，同時(shí)生產(chǎn)儲(chǔ)氫瓶，如國(guó)富氫能、科泰克、天海工業(yè)、中集安瑞科、中材科技等。
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其二是企業(yè)自身不生產(chǎn)儲(chǔ)氫瓶，但具備車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)市場(chǎng)拓展能力，如舜華新能源、蘭天達(dá)；
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其三是自身不生產(chǎn)儲(chǔ)氫瓶，但有車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)集成能力，市場(chǎng)拓展能力較其他企業(yè)略弱，以代集成車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)為主，如星馳藍(lán)氫、派瑞華氫等。
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其四是企業(yè)生產(chǎn)車載儲(chǔ)氫瓶，但是不集成車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)，具備車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)市場(chǎng)拓展能力，因此將車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)業(yè)務(wù)外委給代集成企業(yè)。
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其五是企業(yè)為氫燃料電池電堆或系統(tǒng)企業(yè)，有進(jìn)行車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展。
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在布局車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)核心部件儲(chǔ)氫瓶業(yè)務(wù)的企業(yè)中，除了國(guó)富氫能、科泰克、天海工業(yè)、中材科技、斯林達(dá)等老玩家，近年來(lái)不斷有新勢(shì)力的加入。2020年新增南通中集參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；2021年奧揚(yáng)科技儲(chǔ)氫瓶出貨量超過(guò)千臺(tái)級(jí)別，市場(chǎng)參與主體逐年增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。
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IV型瓶市場(chǎng)化加速推進(jìn)
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現(xiàn)階段，III型車載儲(chǔ)氫瓶國(guó)內(nèi)技術(shù)較為成熟，管閥件、傳感器等關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化程度較高，基本不存在發(fā)展瓶頸，業(yè)內(nèi)正朝著IV型儲(chǔ)氫瓶的方向拓展。
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由于IV型儲(chǔ)氫瓶具有輕量化、高壓力、高儲(chǔ)氫質(zhì)量比和長(zhǎng)壽命等特點(diǎn)，前景被廣泛看好，現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要分為技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)兩種方式進(jìn)行 IV 型瓶量產(chǎn)準(zhǔn)備。
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部分公司為加快技術(shù)發(fā)展步伐，采用技術(shù)引進(jìn)方式涉入IV型儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)，代表性企業(yè)有中集安瑞科、佛吉亞斯林達(dá)等企業(yè)。而國(guó)富氫能、天海工業(yè)、中材科技、亞普股份、奧揚(yáng)科技等公司采用自研方式進(jìn)行IV型儲(chǔ)氫瓶量產(chǎn)準(zhǔn)備。
現(xiàn)階段，限制國(guó)產(chǎn)車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)化推廣的主要因素是價(jià)格。其影響因素主要有三點(diǎn)：①技術(shù)成熟度，主要是技術(shù)從III型瓶向IV型瓶發(fā)展（鋁內(nèi)膽換為塑料內(nèi)膽）的周期長(zhǎng)短，以及批量化能力；②原材料的價(jià)格，主要是碳纖維的價(jià)格；③市場(chǎng)需求量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。
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隨著70MPa IV型瓶生產(chǎn)技術(shù)成熟，上游原材料國(guó)產(chǎn)化，其成本將快速下行，從而促進(jìn)其市場(chǎng)需求急速增長(zhǎng)，規(guī)?？焖贁U(kuò)大。GGII認(rèn)為，2030年前后，70MPa IV型儲(chǔ)氫瓶有望實(shí)現(xiàn)90%以上35MPa III型瓶替代，和在乘用車上100%70MPa III型瓶替代。
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碳纖維的國(guó)產(chǎn)化替代將在推動(dòng)IV型車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)化的過(guò)程中起到重要作用。
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2021年上半年，國(guó)內(nèi)曾一度出現(xiàn)因?yàn)樘祭w維進(jìn)口受限，而導(dǎo)致相當(dāng)一部分儲(chǔ)氫瓶企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)出貨的情況。隨著中復(fù)神鷹、光威復(fù)材等國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)的產(chǎn)能的擴(kuò)張，這種情況將在未來(lái)得到改善。
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目前，國(guó)內(nèi)在車載儲(chǔ)氫瓶領(lǐng)域碳纖維供貨量最多的是中復(fù)神鷹，其位于連云港的生產(chǎn)基地現(xiàn)有產(chǎn)能3500噸，該公司正在建設(shè)西寧年產(chǎn)10,000噸高性能碳纖維及配套原絲項(xiàng)目，目前已建成并投產(chǎn)6000噸/年產(chǎn)能的生產(chǎn)線。
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國(guó)內(nèi)另一家碳纖維巨頭光威復(fù)材已經(jīng)開(kāi)始向車載儲(chǔ)氫瓶企業(yè)供貨。
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“從去年下半年起，公司碳纖維的核心供應(yīng)商已經(jīng)由東麗逐漸切換成光威復(fù)材，目前使用國(guó)產(chǎn)碳纖維材料的儲(chǔ)氫瓶已經(jīng)完成相關(guān)的驗(yàn)證，并對(duì)外出貨?！眹?guó)內(nèi)一家儲(chǔ)氫瓶企業(yè)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人表示，隨著國(guó)產(chǎn)碳纖維替代的加快，困擾國(guó)產(chǎn)車載儲(chǔ)氫瓶核心材料緊缺的難題也將成為歷史。
產(chǎn)品展示
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